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2025年上半年工業(yè)(ye)硅期貨(huò)震盪(dàng)走弱，截至27日主力收至7830元/噸(dūn)，跌幅(fu)29.8%；多晶硅期貨震(zhen)盪走弱，主(zhu)力(li)收至33315元/噸，跌幅(fu)20.6%。現(xiàn)(xian)貨大幅迴(huí)調(diào)，不通氧553下調2850元/噸至8350元/噸(dun)，通氧553下調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元/噸至(zhi)8400元/噸。

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2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使(shi)得二季度总需(xu)求增(zeng)速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。