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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个(ge)股跌幅居前。截至(zhi)收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古(gu)井贡酒、今世缘(yuan)跌超4%，泸州(zhou)老窖、舍得酒业(ye)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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下跌中的(de)回落：美元走强，外资(zi)流出，高外(wai)资(zi)持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例(li)，分(fen)别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位(wei)，美联(lian)储不断(duan)推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求(qiu)以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的(de)担忧(you)可(ke)能(neng)引发美(mei)元进一(yi)步走(zou)弱。

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6月16日，上证580指数将正式发(fa)布，今日起将发布实时行情。据悉，该指(zhi)数从沪市证券中选(xuan)取市值规模较(jiao)小、流动性较好的580只证券作为样本，反映上海证券(quan)市场市值较小(xiao)上市公司证券的整体表现(xian)。

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1、公告指出，最后一公里配送服务的需求增长速度超出预期，主要得益于历史交易金额的(de)强劲同(tong)比增速以及公司在电商退货、服务(wu)网络扩展等方(fang)面的积极布局。2023年最后一公(gong)里配送服务的历史交易(yi)金(jin)额约为47.77亿元，而2024年达到63.69亿(yi)元(yuan)，同比增长约33.3%。此外，公司与顺丰控股的合作将继续深化(hua)，预计(ji)将进一步推动配送服务的需求增长。

2、下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策(ce)方(fang)面，欧央行利率已经在中性水平，但若(ruo)经济恢复疲软，则欧央行仍(reng)有降息(xi)空间。我们认为(wei)财政政策(ce)转向虽然对2025年增长的直接拉动(dong)或有限(xian)，但(dan)有利于信心和风险(xian)偏(pian)好的恢复。