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1、2、政策动态：上(shang)半年降准降息(xi)落地(di)，5月8日，下调7天期逆回购(gou)操作利率10个基(ji)点至1.4%，带动LPR同步(bu)下行10BP。5月15日，下调存款准备金(jin)率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿(yi)元，此次降准后，金融机构加权平均(jun)存款准备(bei)金率将从6.6%降至6.2%。MLF的(de)政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工(gong)具，功能定(ding)位更加清晰，与其他各期限工具一同(tong)构成央行流动性工具体系。一(yi)季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方(fang)向(xiang)并引发市场对落地时点的关注；二季度例(li)会则提出“根据(ju)国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不(bu)变的基调下，更加强调灵(ling)活调整。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。