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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍍💓👅🥿，供需为锚🍆🥔。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👛、算力基础设施与AI生态的完善🥦💖🍍、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥝🤬🥝🍎、机器人、智能驾驶等赋能）🩰💔，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👙、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💋💓，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能💞🍍👡、氢能、核电）💞，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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最终6月指数先跌后涨😠🩳，多数指数录得了一定涨幅👜🩰。其中💞🍄，上证指数上涨2.3%👘，沪深300上涨2.1%🤬🥬🍅😈💖，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%👞，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好😻🥒🥔🧡。消费龙头跌幅较大🥒😈😻🥒🥾。

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当地(di)时(shi)间(jian)6月28日，美国参议院(yuan)以51对49的票数比通(tong)过一项程序性动议，这项动(dong)议旨在(zai)推进被美(mei)国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来(lai)几(ji)天法案通过的可能性增(zeng)加。据悉，这项程序性动议得(de)到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读(du)、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数(shu)天，目标是7月4日前送交美国总统(tong)签署。

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