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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险，比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前(qian)市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险，比如中期资产配置格局的变化。市(shi)场关注度较高的是美(mei)国经济下行可能超预(yu)期，强化全(quan)球衰退(tui)预期。这种情况下，中国需求也可能更(geng)长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能(neng)推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经(jing)济下行压力对中国资(zi)产的影(ying)响是中性的。

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