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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)(wen)健增長(zhǎng)，但營(yíng)(ying)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲(yin)料、零食子(zi)行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性(xing)增長(zhang)仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消(xiao)費(fèi)**政筴(cè)(ce)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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展望下半年，虽然绝对收益近期(qi)或受到(dao)风险偏(pian)好的约束，我们仍维持对欧(ou)洲权益市场相(xiang)对积极的态度。主要利好(hao)的因素包括(kuo)：（1）周(zhou)期上，与(yu)美国的经济动能差有望进一(yi)步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是(shi)美(mei)国和全(quan)球经(jing)济(ji)增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元(yuan)的升(sheng)值也(ye)给以美元计(ji)价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以(yi)上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削(xue)减美国(guo)处方药价格，也可能对欧洲市场盈利(li)影响较大（生物医(yi)药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国(guo)防领域，以(yi)及(ji)偏防御且也能在财政转向中受益(yi)的公用事业和电信，整体仍然(ran)以政策驱动内需为主线。

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为深入贯彻落实***总书记重要指示精神，按照全国打击治理电信网络(luo)诈骗工作视频会议部署要求，贯彻落实反电信网络(luo)诈骗法，中央宣传部、公安部于6月16日联合(he)启动“全民(min)反诈在行动”集中(zhong)宣(xuan)传月活动，进一步加(jia)大反诈宣传力度，不断提升群众防骗意识(shi)，切实营造全社(she)会反诈浓厚氛围。

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今年以来到目前为止(zhi)，国内汽(qi)柴油共经历了“四涨五跌二搁浅”，涨(zhang)跌相抵，以92号汽油为例，累计下调幅度为0.47元一升。而随着明晚油价上调，今年以来国内油价调(diao)整将(jiang)变为“五涨五跌二搁浅(qian)”的格局，打了个平手(shou)。

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2、全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。