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目前🧅，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中👄💛🩱，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出🌽🍋🍓，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用😻💘。同时也为股票市场持续上行🌽👜，创造良好的金融环境和金融条件🥥👚💟🧄🤬。

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据了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域🍊💟🥒。2022—2024年💝，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元🥬、-9.67亿元🤬🍌🥔💌😠、-20.61亿元。进入2025年一季度🥒🥝，公司实现营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净利润约为-7.36亿元🧡。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍄，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍓🥒🍉👛，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🌽。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🥿、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🧅👛😻💝🍊，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥬。长期来看🍍，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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据了解，特殊需要信托发展有两(liang)大瓶颈问题亟需解决：一是(shi)信托登(deng)记，二(er)是信托税制。业(ye)内(nei)人士表示，如果能将(jiang)房产和股权等非资(zi)金资产纳入特(te)殊需要(yao)信托，将能极大拓(tuo)展用于保护特殊需要人(ren)士的(de)财产范围。

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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强💛🍒💋。综上所述🥔🥒👚，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%👛，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强🥝。综合来看👘，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🎒🧄，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调💝🥾🥑🥔，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

2、▶ 结合工业企业盈利🍏🍈、库存周期😠🍋🍄💖、合同负债增速🥕💗🍇🥭、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍎👿、光学光电子🍊🥭👗🍓、消费电子💞💋👝🍈🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💓、光伏👞、自动化设备等💘🍒💘；3）消费服务领域🩱，受益于扩消费政策提振🎒🍓💖🧡、电商平台大促🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👝🧄🍌🧡，其中饮料乳品、农副产品💞🥾、家电、家具😻、饰品💟💘🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦；