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“我认为(wei)我们不应期待 7 月降(jiang)息，” 他说。“联(lian)邦公(gong)开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科(ke)认为 9 月更有可能成为政策(ce)转向(xiang)的节点，预计未来几个月经济势(shi)头将进一步降温。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节(jie)后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场(chang)围绕科技(ji)和互联网企业展开(kai)了一(yi)轮积极(ji)布局；第二(er)轮发生(sheng)在二季度，在特(te)朗(lang)普向全球掀起贸易(yi)战的背景(jing)下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为(wei)美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税(shui)战(zhan)的预期，辅以(yi)国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始(shi)快(kuai)节奏(zou)反弹。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇👚，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾👜👿，餐饮店外不少人在排队🍍，茶饮店更是爆单👿🍋。29日下午3点👢💖🍊👞💝，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中👅🍎，去茶山也显示127杯制作中。

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唐(tang)纳德・特朗普总统表示，他认为无需(xu)延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限(xian)前与美国达(da)成协议，以(yi)避免(mian)被加征更高关祱(shui)。

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1、今日港股三(san)大指数涨跌不一，恒生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面上(shang)，科网股涨跌不一，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%；证券及(ji)经纪板(ban)块(kuai)多股上涨，裕承科金涨(zhang)超11%；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%；新消费概(gai)念(nian)股活跃，老铺黄金涨(zhang)2%；新股IFBH上市首日(ri)高开(kai)，涨超57%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🩳💛。从基本面的角度来看👛👠，财政指数的发力和消费的韧性😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🍇，使得即将到来的中报业绩期💛💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🍎👝🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘🥔👜🥭，进一步积累了今年的赚钱效应💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠👝🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。