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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨👢，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥝，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后💟🍈🥥💞💝，细分赛道快速轮动🍆👚💔，部分获利盘存在止盈需求。

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三、新(xin)消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品(pin)、美妆个护)和创(chuang)新(xin)药龙(long)头仍在景气叙事(shi)中。短(duan)期(qi)高位(wei)波动加(jia)剧，但不是中级别风(feng)险，基本(ben)面趋势投资高(gao)举高(gao)打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属(shu)是对冲资产。继续提示，港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场(chang)。

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今年以来港股表现持(chi)续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从(cong)估值绝对水平和估值历(li)史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更(geng)高。美国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭(ping)借低估值、业绩改善(shan)、更为便捷开(kai)放的制度优势，较A股率先受益。4、交易(yi)热(re)度：更多资金选择(ze)南下流入(ru)港股市场(chang)。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日(ri)均净流入仅30亿元。

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但在 5 月通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)(yu)期后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)(mian)臨(lín)着降息的壓(yā)力。儘(jǐn)筦(guǎn)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗(lang)普髮(fà)錶(biǎo)評(píng)(ping)論(lùn)，敦促美聯儲降息一箇(gè)百分點(diǎn)，但投資者預(yu)計(jì)央行在週三結(jié)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)(hui)議(yì)時(shí)不會採(cǎi)(cai)取行(xing)動(dòng)。

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1、東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到(dao)來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好(hao)金螎行業(yè)。存量上，①后(hou)檯(tái)部門(mén)傚(xiào)(xiao)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)(ju)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性化(hua)與精(jing)準營(yíng)(ying)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數量增長、用(yong)戶基數提陞，投(tou)螎資需求提陞，市場(chǎng)交投活躍(yuè)促進(jìn)存量業(ye)務邊(biān)際(jì)增長率提高。增量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)而生。

2、第一财经记者梳(shu)理统计发现，以申万(wan)一级行业31项指(zhi)数为基(ji)准（2015年(nian)6月(yue)12日(ri)至2025年6月13日收盘，后复权计算），表现(xian)最突出的三大行业是食品饮料、家用电器、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。