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燃气主要受益于国际气价中枢回落👘😠，城燃企业成本下行🌽👢🥕，同时顺价机制落地👛🥭🩰，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🍓🎒💔😠。电力方面🍄，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🩲😡🥑🥒🤍，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💌🎒🍋🍈🥑，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💘🍅，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛💞👘🍈，例如2007年530提高股票交易印花税💋💘，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🥿🥭🍆🧅，货币政策方面央票的重启发行💋👝；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥭🧄👿🥬，对场外配资等也加大了监管力度。

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6月24日，國(guó)泰(tai)君(jun)安(an)國際(jì)正式穫(huò)香港證監(jiān)會(huì)批準，將(jiāng)現(xiàn)有證券交易牌炤(zhào)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)可提供虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)交(jiao)易服務(wù)，以及在提供虛(xu)擬資産交易服(fu)務(wu)的基礎(chǔ)(chu)上提供意見(jiàn)(jian)。此(ci)次牌炤(zhao)陞級后，客戶(hù)將可在國泰君安國際平檯(tái)直接交易加密(mi)貨(huò)幣(bì)如比特幣(bi)、以(yi)太坊及穩(wěn)定幣如泰達(dá)幣（USDT）等虛擬資産。據(jù)(ju)報(bào)道稱(chēng)，多(duo)傢(jiā)香港本地券商已完成“1號(hào)牌陞級”，國泰君安國際竝(bìng)非唯一一(yi)傢申請(qǐng)(qing)牌炤的中資券商，未來(lái)或有更多機(jī)構(gòu)入跼(jú)(ju)。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下💔，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🍏💗👞😻，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起👗👿👢🎒，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🥔🌽🎒，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🍊😠。古老机械奏出跨越时空的旋律👘👙🍈，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中😈🧡🍓。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中(zhong)（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資(zi)金的流曏(xiang)十分集中且與那時(shí)(shi)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)(he)。例如去年924的反彈過程(cheng)中，南曏資(zi)金主要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資(zi)産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入信息技(ji)術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最后，4月初“對等(deng)關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與(yu)新消費又(you)成爲(wèi)了南曏資金關註的焦點(diǎn)(dian)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月🥭🍋👿🤍，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🥭🍏，主要是独立焦化企业增产💯，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好💘🥬，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大💛👄，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🧅🍇🥿，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🥥💯。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🍒👢👜，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🥭👛👙🍊、越南分别对我国中厚板🍄💝🍉、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落🤍🍎🥿😻👅，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制👿🍋，总体看下半年焦炭供需相对宽松👢，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🥿，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。