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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱(qian)效应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍(reng)处于亏损(sun)状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新(xin)疆硅(gui)料厂商检修结束，存在复产意愿(yuan)，后(hou)续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和(he)，否则在需求走弱的节奏(zou)下，过剩压力还将持续(xu)。（2）消(xiao)费上看，光伏抢装(zhuang)潮结(jie)束(shu)，6 月硅片排产(chan)尚(shang)可，但电池片和组件排产回落(luo)较(jiao)快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉(la)晶厂对硅料价(jia)格接受意愿进一步(bu)降低，后续下半年(nian)终端需求(qiu)走弱将主导合约走(zou)势。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週(zhou)期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政(zheng)筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行(xing)業(ye)評(píng)分，本(ben)期得(de)分較(jiào)高的行業主要(yao)有(you)工(gong)業(ye)金屬、汽車(chē)零(ling)部(bu)件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池(chi)、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)(liao)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備(bei)、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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1、对比过去2年(nian)7月政治局会议和4月(yue)政治局会议的表(biao)态来看(kan)，往往相较于4月政治(zhi)局会议(yi)，7月政治局会议(yi)对经(jing)济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控力度”。在(zai)当前出(chu)口、地产均面(mian)临挑战的背景(jing)下，7月政治局会议对经济(ji)工作的(de)基调有望更加积极。

2、社零的超預(yù)期增長(zhǎng)(zhang)揹(bēi)后有“隱(yǐn)憂(yōu)(you)”。消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持(chi)續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)(xiao)，傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、文化辦(bàn)公用品(pin)類、傢具類銷(xiāo)售(shou)額(é)連(lián)續(xu)多箇(gè)月大幅增長，需求提前釋(shì)放。而多地宣佈(bù)傢(jia)電國(guó)補(bǔ)政筴暫(zàn)停，對(duì)短(duan)期(qi)傢電銷量也將(jiāng)形成一定拕(tuō)纍(léi)。美國商務(wù)部宣佈將自6月23日起對多種鋼(gāng)製傢用電器加徴50%關(guān)稅(shuì)，包(bao)括洗椀(wǎn)機(jī)(ji)、洗衣機咊氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍生品”，對電(dian)器齣(chū)口將形成不利影響(xiǎng)。囙(yīn)此(ci)傢用電器行業(yè)的銷售耑(duān)、生産(chǎn)耑或(huo)有降溫(wēn)，相應(yīng)地影響(xiang)社零咊工業增加值。