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穆迪分析公司日本及前沿市场经济主管安格里克（Stefan Angrick）认为，日本制造企业深度融入全球供应链，美国贸易政策的反复无常可能会对日本经济造成连锁反应🥥💗🤍🥕🍇，即使日本与美国达成协议，日本制造业企业也不可能完全恢复到此前的发展局面。

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本週企業(yè)財(cái)報(bào)較(jiào)少，亮點(diǎn)包括住宅建築商萊(lái)納(nà)（Lennar）、會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所(suo)埃森喆(zhé)（Accenture）、雜(zá)貨(huò)(huo)連(lián)鎖(suǒ)尅(kè)儸(luó)(luo)格（Kroger）咊(hé)在線(xiàn)二手車(chē)(che)銷(xiāo)售商 CarMax 的預(yù)期財報(bao)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💗。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥻🍋，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥬🧡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥻，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💋👜。下半场是实物再通胀🧄👠🥝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍋🤍🥦，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💯💌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🤬👠，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💓，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥑🩳👡🍆。

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1、世界石油消費(fèi)總(zong)量的約(yuē)五分之一通過(guò)該(gāi)海峽(xiá)(xia)，即每天(tian)約1800萬(wàn)至1900萬桶石油、凝析油咊(hé)燃料(liao)。分析人士週五錶(biǎo)示(shi)，伊朗(lang)可能(neng)會(huì)爲(wèi)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆(zi)海峽付(fu)齣(chū)沉重代價(jià)。

2、新消费主题在IP潮玩🥦🥥、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🥦💌👘、精品创意🧅💌、情感陪伴🎒🤍🩲、社交体验🍉🍇、品牌文化🥝👿。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰👘、线上预售等）👿🌽🍒。新消费属性产品不仅有广大的国内市场💘，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性💕💘。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上👄🥿，功能性服饰🥔👛、小家电🩱、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品💕、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进💔、外需可守。