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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了(le)今(jin)年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、我們(men)不知道市場(chǎng)會(huì)有多(duo)瘋(fēng)狂，也不知道事情可能會壞(huài)到什麼(me)程度。不要用(yong)margin昰(shì)(shi)投資的基本要求！我們一直説(shuō)的昰10年20年，但妳(nǐ)用margin可能會(hui)讓(ràng)妳在那之前就陷入睏(kùn)境，沒(méi)必要。（2024-09-18）