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場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防(fang)軍(jūn)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激(ji)增159%！場(chang)內全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。

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16日午后😡💛👘，金融科技涨幅持续扩大👿🍊💌💝，成份股狂掀涨停潮！截至发稿，天阳科技20CM涨停，恒生电子午后封板，东信和平、恒宝股份此前涨停，四方精创、拉卡拉、飞天诚信等多股涨超11%。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强(qiang)方能国安”！华福证券直言“发展国(guo)防军工或为未来重中之重”，国防军工板块(kuai)或已(yi)进入击球区间。华泰证券也指出，国防军(jun)工行业有望迎来新(xin)一轮高景气周期。

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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高(gao)外资持股占比(bi)的港股较A股(gu)跌(die)幅更深，当前(qian)概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中(zhong)收(shou)敛有两次(ci)典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)联储处于(yu)加(jia)息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下(xia)美元(yuan)指数和美债利(li)率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当(dang)前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发(fa)美元进一步走弱。

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1、资金流向方面💛，本周主力净流出884.14亿元。其中👛👄🎒，计算机净流出金额最大👄🥿，为162.55亿元🥥🥑；机械设备👡💖🧄👘、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化💓👚🍇🩳、煤炭、非银金融、社会服务获主力资金净流入💝🍍，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元🩰🩲🍍😈、1.35亿元🥻👅😡🌽。

2、1、供應(yīng)(ying)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，本週(zhou)安幑(huī)臨(lín)泉、新疆新業(yè)、中石化長(zhǎng)城復(fù)産(chǎn)，整體(tǐ)迴(huí)復量多餘(yú)損(sǔn)失量，囙(yīn)此産能利用率(lv)上陞(shēng)，下週恢復涉(she)及産能多于計(jì)劃(huà)檢(jiǎn)脩(xiū)及減(jiǎn)産涉(she)及産能，囙此或將(jiāng)導(dǎo)緻産能(neng)利用率上陞(sheng)。港口方麵，本週(zhou)外輪(lún)到(dao)港43.73萬(wàn)噸(dūn)；內(nei)貿(mào)舩(chuán)週(zhou)期(qi)內(nei)補(bǔ)充(chong)2.30萬噸，其中江囌(sū)(su)0.40萬噸，廣(guǎng)(guang)東(dōng)1.90萬(wan)噸。