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1、1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者(zhe)认为(wei)特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且(qie)大幅(fu)溢价(jia)下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现(xian)，最显(xian)著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象(xiang)，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全(quan)年的角(jiao)度对全球供求平(ping)衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端(duan)的关(guan)税政(zheng)策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险(xian)不能排除，三季度(du)经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将全(quan)球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增(zeng)速也(ye)有可(ke)能(neng)出现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味(wei)着对全球经济产(chan)生不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始(shi)减弱，因此三(san)季度仍存在着(zhe)较大压力(li)，此时政策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国(guo)内品种交易的一部分。

2、对(dui)比过去(qu)2年(nian)7月政治局会议和4月政治局(ju)会议的表(biao)态来看，往往相较于4月政治(zhi)局会(hui)议，7月政(zheng)治局会议(yi)对经济形势的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会(hui)要(yao)求“加大宏观调控力(li)度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月(yue)政治局会议(yi)对经济(ji)工作的(de)基调有望(wang)更加积极。