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2025-08-16 12:18:41 作者:庄太虚

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付倍佳:上半年,港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主,第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💘🥦🥭🤬💘,港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👡😠💟,风险溢价随弱美元回摆💘💯🥾🥭🍓,难言泡沫化🥭🍌💋。

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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴,例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”,2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對(dui)券商的重組,2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài);例如2009年推(tui)齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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1、焦炭,供应方(fang)面, 2025年1-5月,全国焦炭累计产量为2.07亿(yi)吨(dun),同比增加3.3%,从独(du)立焦化厂(chang)以(yi)及钢厂焦化厂产量数据来看,主要是独立焦化企业增产,钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好,因此焦(jiao)化利润变化对于(yu)独立焦化企业的影(ying)响更大(da),钢(gang)厂焦化企业生产更为稳定,不过(guo)铁水产量预计或逐步回落(luo),焦化企业利润多维(wei)持盈亏平衡附(fu)近,预计下半年(nian)焦炭产量总体有一定幅度的减(jian)量。需求方(fang)面,1-5月份我国粗钢产量43163万吨,同比下降1.7%;生铁产量36274万吨,同比下降0.1%;下游需求弱势运行,对于(yu)焦炭(tan)的需求相对(dui)一(yi)般,因此焦炭库存水平有所积累,钢厂对(dui)于焦炭也(ye)多次提降(jiang),年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越(yue)南分别对我(wo)国中厚板、热(re)轧卷板征收高额临时反倾销税,同时美国对多(duo)个国(guo)家征(zheng)收高额关税,这些事件均将对我(wo)国(guo)钢铁行(xing)业钢(gang)材出口造成负面影响,下半年(nian)随着(zhe)粗钢产量调控政策(ce)的执行以及终端需求缺乏明显增长(zhang)点,预计铁(tie)水产量(liang)或将(jiang)逐步(bu)出现回落,焦炭需求或将有继续回落,同时焦炭目(mu)前总体库存处于高位水平,对于焦炭价格仍有一定压制,总体(ti)看下半年焦炭(tan)供需相对宽松,不过焦煤价格低位波动有所加剧,焦企利(li)润处于(yu)盈亏平衡附近,成本端波动或对焦炭走势影响加大,焦炭主力合约波动区间或在(zai)1200-1600元之(zhi)间,重点关注粗钢产量调控政策以及终(zhong)端需求变化。

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