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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底(di)仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企(qi)稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循(xun)环。下(xia)半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上(shang)行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归(gui)，红利资(zi)产凭借稳定的自(zi)由现金流创(chuang)造(zao)和分红(hong)能(neng)力(li)占优。牛市上下半场的切换(huan)重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置(zhi)思(si)路。

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