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尽管市场注意力正回到(dao)经济和基本面因素上，但石油市(shi)场仍未从(cong)以巴冲突(tu)的影响中完全恢(hui)复(fu)。布伦特(te)原油的隐(yin)含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有(you)看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之(zhi)后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更(geng)高水平。

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1、他补充说，他清楚以方(fang)为何将自己列为目标，但目前无法公(gong)开。“他(ta)们知道为什(shen)么要(yao)攻击我，我也(ye)知(zhi)道他们(men)为什么攻(gong)击我……我不(bu)能说，但我一定会好好回敬他们。”

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。