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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分(fen)布、估(gu)值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。