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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💓，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💌🧡，中高端芯片需求旺盛🍌，存储器供不应求，价格大幅上涨🍆💌👙🍉，DDR4价格季环比超150%💔🥾🍍🥑👗，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍏，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥔💗🥥🍇，预计智能手机出货量边际回暖🍅👠，消费电子盈利或边际改善🍏💓。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👗🍌👡💞，信创与国产替代加速🩲🩲，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💋💖🧡，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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报告(gao)指出，黄金明年(nian)将表现亮眼，预(yu)计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大(da)利亚第三大(da)出口商品(pin)，仅次于铁(tie)矿石和液化天(tian)然气，其产量和价格均有望上涨。

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金融监管总局局长李(li)云(yun)泽表示正在大力(li)推进金(jin)融资产投(tou)资公司股权投资(zi)、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养(yang)老金融大有可为(wei)，2035年银发经济规模有(you)望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方(fang)面加大(da)布局。银行保险(xian)领域限制性措施已(yi)基本取消，探索在更(geng)宽领域、更大(da)幅(fu)度上加大开放力度。

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行业层面🥒🥻🍓，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💋😡🍍，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍈、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥🤬💌，半导体周期复苏与国产替代加速💗👝🥝🍊，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱🥻，如汽车💕🩱👠👘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😻🤬🥔、电商平台大促🍇、五一端午等多重假日**🎒🩲😻🥝，有望延续两位数增长🥒💛，其中饮料乳品💓👝🍈、农副产品、家电🧅🍍👘💓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🩰🍇💔；此外贵金属、燃气💕🍅👄、电力💓🍈💟、农化制品💕🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🎒👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度业绩(ji)说明会上表示，公司目前有部分器(qi)件、模组产品可应用在AI眼(yan)镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产(chan)品(pin)可(ke)发挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控制、感应、无线(xian)连接(jie)功能(neng)。华灿光(guang)电6月12日在业绩说明(ming)会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是(shi)否(fou)有相关(guan)技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不(bu)同需求和产品(pin)定位(wei)提供解决方案(an)，处于性(xing)能和良率提升阶段。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下(xia)行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。