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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧡🥝👠💯，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈🩲😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💋🤍👠。6月股票市场可跟踪资金净流入🧄🧄🍊🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端🌽，新发偏股基金规模继续扩大👞😻🍓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💯🤬🥕🍎🌽；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🎒🍒👢🌽。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥻；IPO发行规模小幅回落💌🍏，再融资规模持平前期🩰🍅，资金需求规模低位稳定🍍💋🍆🌽。展望2025年7月🥑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋，结构上融资资金有望延续净流入。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大🥦👄，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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玻(bo)瓈(lí)需求下行週期(qi)沒(méi)有結(jié)束，下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒(mei)有扭轉(zhuan)，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但需求走弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程中去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産能沒有齣(chū)清，長期壓(yā)製仍然(ran)存在，需求增(zeng)量空間有限，且難(nán)以扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)(ji)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)(bi)産能齣清。

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央行副行长、外汇管理局局长(zhang)朱鹤新表(biao)示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建(jian)立健全更(geng)加(jia)便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管(guan)理体制机制(zhi)；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上(shang)市资(zi)金管理，近(jin)期将新(xin)投放一批QDII额度(du)。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主(zhu)要集(ji)中在：1）消费服务领域的白酒、调味(wei)发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家(jia)居用品等；2）顺周期领域，房(fang)地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传(chuan)媒(mei)、农化(hua)制品、工业金属、石(shi)油石(shi)化等板块跑赢万得全A。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🩲🥬；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😈🥥🍉🍉，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍌💯🍊，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥬🍒，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👄🍇💘，二季度盈利或超预期🍊🤬。