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首个比(bi)赛日，浙江队与重庆队狭路相逢。前两局双方2:2战平，第三(san)局浙江队抓住对手二垒手两次失误，凭借连续安打连下8分，第四局(ju)再添2分，最(zui)终以12:2赢(ying)得胜利。次日北京队对阵重庆队，北京(jing)队也以12:2胜出。如此一来，浙江队和北京队第三(san)天的较量就成为了事关晋级的“生死战”。

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1、市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上(shang)攻行情仍在路上。近期中美倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)(dang)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣(yuan)事件對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至4月(yue)以來(lái)最低水平，風(feng)險偏好進一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)(mian)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本(ben)次論罎期(qi)間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮(fa)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預(yu)期，有(you)朢(wang)呵護(hù)股(gu)市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

2、下跌中的回(hui)落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情(qing)中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内(nei)经(jing)济下行压力加大，外(wai)资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位(wei)，美联储(chu)不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短(duan)期(qi)走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国(guo)债务，这意味(wei)着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的(de)诉(su)求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱(ruo)。