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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大(da)落，因美对外加征关(guan)税以(yi)及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市(shi)场呈现分化(hua)，棕榈油高位回落，菜籽油(you)坚挺，因(yin)供(gong)需格(ge)局差异(yi)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🩰，往往相较于4月政治局会议🌽🥒，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口😻、地产均面临挑战的背景下💛💝，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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事实上😈🍈，在成为AMC系银行之后😈，长城华西银行资产规模快速扩张🎒。截至今年3月末🥾，该行资产总额1562.61亿元，十年间整体增长176.8%😈👞🥭。

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除了降准降息，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要。在结构性货币政策方面💓💞🍇💓，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具💖👢；善用证券🥿💯、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，并探索常态化制度安排以稳定资本市场。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍈🌽👞、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩲，半导体、光学光电子💟🥕、消费电子🍅🍊🍋、运营商👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽🍇😈👘🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域💔🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🤬💌、光伏、自动化设备等👢🍊🍌；3）消费服务领域💌，受益于扩消费政策提振🍒🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡💘😠🍅、农副产品、家电、家具、饰品🍋👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、4、成本利润：2025年上(shang)半年原料(liao)纯碱、煤炭等价格不断下行(xing)，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺(yi)成(cheng)本(ben)降幅虽有差异，但多数不及原(yuan)片玻璃成品价格降(jiang)幅多。因此多数工艺(yi)已经持续数(shu)月亏损，仅煤制气(qi)工艺尚有些微盈利。下半年若无外界(jie)强(qiang)制因素，成本和利润或(huo)难(nan)以推(tui)动行(xing)业大规模(mo)产能清(qing)退(tui)。