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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩(cai)画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他(ta)退休后在(zai)老(lao)年大学学绘(hui)画，26日在网上看到(dao)巨(ju)轮的照片，花了一个半小时画出(chu)来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮(man)时尚的(de)，我(wo)觉得什么好玩就画什(shen)么。”

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🤬，尽管有迹象显示经济增长放缓🩱🍄🍊，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年(nian)上半年，化工品價(jià)格指數(shù)(shu)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看(kan)，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)(ji)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)(he)來(lái)看(kan)，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🥿🧄😡。从基本面的角度来看🤬👙🍒，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期🥝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🥦🎒👄🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压😈💯🍑👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏😡🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉💛，从当前景气趋势和产业趋势来看💘，7月科技风格占优的可能性较大🍊。