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“在不确定性中，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径是保持不变💓🥾。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点🎒🥬👘🍒，低于今年早些时候的两次降息预期，而且相当一部分人可能认为根本不需要降息。这与市场定价存在巨大差距💝🍏🤍💘，市场仍倾向于降息 50 个基点🍈。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡🥻🥦，承认数据走软，但强调在政策不确定性下👢🍌😠👝，美联储处于‘观望’模式。”

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估值角度，上半(ban)年财政**预期、国防开支提升推动工(gong)业板块估值上移，当前估值水(shui)平与2025年3月高(gao)位的23倍2025E P/E相比(bi)略有回落，随(sui)着美联储降息预(yu)期不断推(tui)迟，以(yi)及关(guan)税不确(que)定(ding)性持(chi)续存在，估值继续上行(xing)空间有限。

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不(bu)过中(zhong)东冲(chong)突引发了风险偏好(hao)的突(tu)然变(bian)化(hua)，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的(de)板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接(jie)下来更容易出现波动；小票和(he)题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产(chan)业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策(ce)，价格信号的持续且普遍(bian)低迷可能成为新的(de)催(cui)化，但需要耐心等(deng)待(dai)。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波(bo)动依然是下个阶段的核心策略思路(lu)。

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但供应商仍可能出现业绩不达标的情况，如面临财务困难👘🍑🍋、停工或信息技术系统故障等问题，这将影响其按时履行合约义务的能力🩰🧄💕，进而对公司业务产生不利影响。

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1、空客和波音都在努力将飞机产量恢复到疫情前的水平👗。2024年👢💋😻，阿拉斯加航空一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面板脱落事件，波音一直在应对生产安全问题。因此👢👘，美国联邦航空管理局将737飞机的月产量限制在38架🥑🍎。

2、据报道(dao)，美国总统唐纳德(de)·特朗普对于让美国卷入伊朗与以色(se)列之间的冲突持谨慎(shen)态度，他认为此举没有明确的目标(biao)，还可能加剧中东地区的冲突。特朗普周日(ri)在“真相社(she)交”平台发表(biao)的一篇帖(tie)子中坚称(cheng)，美(mei)国“与今晚对伊(yi)朗的袭击毫无关系”，以此表明华盛顿方面与以色列正在扩大的“狮子的力量”行动保持距离，并(bing)威(wei)胁称，如果伊(yi)朗袭(xi)击美国目标，美国将采取(qu)“前(qian)所(suo)未有的强力手段”予以回应。他(ta)补充说，如果伊朗(lang)和以色列愿意进行谈判，那(na)么“结束这场血腥冲突(tu)”的协议仍有(you)望达成。