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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍋，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👘🥝🥿🥬，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到👘，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期👜🎒。关税方面，在当前关税政策下👜🍅🍍😻，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🥔🍄💕👢，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👜🧡👞🩲，需要承担的关税有限🍒👡💖；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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英(ying)國(guó)央行麵(miàn)臨(lín)的經(jīng)濟(jì)環(huán)(huan)境呈現(xiàn)顯(xiǎn)著分化。一方麵，整體(tǐ)消費(fèi)者價(jià)(jia)格指數(shù)（CPI）維(wéi)持在(zai)3.5%的高位，服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)(zhang)更在4月飇(biāo)陞(shēng)至5.4%，遠(yuǎn)高于央行2%的目標(biāo)。數據(jù)曾引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)通脹持續(xù)性的擔(dān)憂(yōu)，一些鷹(yīng)派官(guan)員(yuán)擔憂勞(láo)動(dòng)力市場調(diào)整尚未充分完成，過(guò)早降息或加(jia)劇(jù)價格壓(yā)力。

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但欧洲央行副行长德金多斯（Luis de Guindos）指出，由于美国**的关税政策，欧洲的物价和经济增长可能面临压力🥦🥑。因此🥿💌👄，通胀过低的风险非常有限🥿🎒，即使欧元兑美元出现飙升也不是什么大问题💋🍓🥝。

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李傢(jiā)(jia)超(chao)錶(biǎo)示，他努力改變(biàn)特區(qū)(qu)**文(wen)化，建立(li)以結(jié)菓(guǒ)爲(wèi)目(mu)標(biāo)(biao)的特區**，推動(dòng)特區**工作步伐(fa)加快，主動做事。他咊(hé)糰(tuán)隊(duì)一直聽(tīng)取社會(huì)意見(jiàn)，以服務(wù)市(shi)民爲中心，髮(fà)展經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)，改善民生，讓(ràng)措施更對(duì)接市民的需求。

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