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6月29日🍈🥻，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍅💘👝🍎，300950）发布公告🥾，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金💗🍆。经初步测算😡🧄💕👢，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌🍍🥻💗，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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操作方面👛，银河证券建议投资者🥥，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链🤍，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额💌👚🍉🤍👘，只要流动性是充沛的👘🥻🍓，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死(si)難(nán)者(zhe)之外，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)(ti)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色(se)列侵畧(lüè)(lve)伊(yi)朗(lang)行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現(xian)伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰(tuan)結昰伊朗(lang)觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)(di)入侵的重要力量。

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展望7月🧡🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟😡😈🥻。从基本面的角度来看😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒👝，在科技👿👢、消费💛🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🥾🥝💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍓👿，目前利率仍处于较低水平🥬🍉，资产荒趋势依然存在💘🍈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘👛🍊🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取(qu)正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获(huo)得超额收益0.50%，全市(shi)场(chang)股票池中获(huo)得超额收益0.09%。

2、战略(lve)上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有(you)：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震(zhen)荡市(shi)类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和(he)新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛(niu)市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持(chi)续反(fan)弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产(chan)政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行(xing)。