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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🥔😈🍆，为稀土产业🤍💔、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高🌽🍉👞👅。

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2H25数据(ju)中(zhong)心供电协议政策(ce)有望明确，看好数据中心溢价协议年(nian)内落地，建议关注(zhu)市场化发电企业短期催化机(ji)会(hui)。与数据(ju)中心签订溢价协议是公司未来盈利(li)、股价上行的(de)核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部(bu)门对(dui)与数据中心(xin)定向(xiang)签约供电协议模式暂(zan)时驳回，主要由于担忧定向协议(yi)损害其他电力用户权(quan)益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望(wang)三个月内完成（若(ruo)强制和解需(xu)额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初(chu)或进行立法会议。我们认为监管部(bu)门在重新评议后或认可定向协议模式，并(bing)附加补(bu)贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需(xu)求(qiu)旺盛(sheng)、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或(huo)对发电企业形成催化。

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东吴证券还认为🥒💓，当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💕👛，近期板块的走强固然存在基本面因素支撑💗😡💟，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，这一情绪成为行情阶段性加速的重要力量🌽👞。同时🥬，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍋🩰👜👙。

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美国劳工部公布的数据显示🥒，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%🧅，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。

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1、何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”🧅👡🍍，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🩳🥿🍇，有望试点红筹股二次上市🩲🥻🍓，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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