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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表(biao)现存在5年(nian)周期规律。每五(wu)年周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分(fen)为三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观性，我(wo)们对(dui)于过(guo)去每五年的周期的上行周(zhou)期如下图所示。

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3、出(chu)口及(ji)国际(ji)市场(chang)：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且(qie)面临(lin)的不确定性更高。全(quan)球局势不确定性加剧(ju)能源价格波动、区域间(jian)航(hang)道及物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期(qi)维持高位的情况(kuang)下，我国出口政策是否(fou)会(hui)有进一步(bu)松动(dong)、对(dui)印度供货是否(fou)恢复等，都将影响我国尿(niao)素出口格局及市场情绪。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍓🍊，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥾，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍈。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥻💓、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👞🥻🩲。

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长江商(shang)报记者(zhe)注意到(dao)，此前在6月9日，泸州银行(xing)曾(ceng)计划在月底召开年度股东大会，审(shen)议包括拟发行不超过10亿股新H股(gu)，募(mu)资不低(di)于18.5亿港元(yuan)的定增(zeng)计划。而上述一纸公告，意味着泸州银行的定增方案临门一脚时突然被按下暂停键。

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1、田希蒙：受政策托底🌽😡、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🎒💖🤬🥔，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击😡，但在财政加码🥝、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🧅💯🧅😠，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🧄。

2、據(jù)聯(lián)郃(hé)調(diào)査(zhā)組工作人(ren)員(yuán)(yuan)介紹(shào)(shao)，被擧(jǔ)報(bào)的“前公(gong)公婆(po)婆”沒(méi)有利用原職務(wù)之(zhi)便，謀(móu)取不正噹(dāng)利益，聯郃調査組曏(xiǎng)擧報人噹麵(miàn)迴(huí)復(fù)后，未再公開(kāi)髮(fà)佈(bù)覈(hé)(he)査情況(kuàng)。