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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍄👚👿。Wind数据显示👗，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🩱🥥。相比之下👘，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥒🍑🥭👞，拉长时间来看🍉，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👜🥿👘😡🧄。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估(gu)值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露(lu)窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量(liang)资金正反馈机制，需要指数(shu)突破(po)前面(mian)所说的扭(niu)亏阻力位，从过去五年密集成交区域来(lai)看，上证(zheng)指数扭亏阻(zu)力为3450点左(zuo)右(you)，而WIND全(quan)A指数为5400点左右(you)。