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今年的**工作报告提出👠🩱🤬，拟发行特别国债5000亿元，支持国有大型商业银行补充资本🥿。今年3月30日💔🧡🧄🍏，中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行发布向特定对象发行A股股票预案等公告🩱，合计拟募资金额达5200亿元，其中财政部拟出资5000亿元🍊🥥🍅，扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本。

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對(duì)于一季度公佈(bù)(bu)的“近三年纍(léi)計(jì)收(shou)益率7.46%”，一位業(yè)界人士曏(xiǎng)券商(shang)中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，綜郃(hé)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)過(guò)去三年的(de)資本市場(chǎng)錶現(xiàn)、企業年金基金絕(jué)大(da)部分昰(shì)固(gu)收類(lèi)組郃等(deng)情況(kuàng)，這(zhè)一業績(jī)錶現(xian)很穩(wěn)健(jian)。

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1、从时间成本及行情(qing)波段视角看，当前创新药、新(xin)消费等热门方向可能已经阶段性见(jian)顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及(ji)AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看(kan)出，部(bu)分资金(jin)已经有意愿进行“高切(qie)低”。后续建议(yi)关注AI推理算力及应用、可控核聚(ju)变(bian)、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科(ke)技领域机会。

2、1、基本面：港股较A股业(ye)绩(ji)增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港(gang)股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净(jing)利(li)润同比(bi)10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占(zhan)比来看(kan)，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响(xiang)盈利表(biao)现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联(lian)网、信息服务等细(xi)分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头(tou)，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史(shi)上看(kan)，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。