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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影(ying)响A股的核心因素仍(reng)在于自身的结构。本周五A股、港股指数(shu)普遍回调(diao)，避险情绪推升(sheng)能源、贵金属、军工上涨，但中东(dong)局势对国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美(mei)谈判利好预(yu)期下，本(ben)周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近(jin)，为今(jin)年(nian)4月以来的最低水平。关税对市场情绪(xu)的冲击修复后，风险溢(yi)价进一步下行还(hai)需要(yao)经济基(ji)本面或增量政策的(de)持续发力；结构(gou)上(shang)来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成(cheng)交(jiao)占比持续提升后，细分赛道(dao)快速轮动(dong)，部(bu)分获(huo)利盘存在止盈需(xu)求。

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三🍈👘🥒、新消费(珠宝钻石🧡、IP潮玩👢🍊💛🍋💌、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🍎🍉，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产🥾😠👞。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👛🥔👝🧡，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👄🍌。2🍓、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看😠🥕🥑👘，港股较A股更便宜。3🍉、投资者结构：港股机构化程度更深💘👜，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍏，港股凭借低估值、业绩改善💕🍇🍎💛、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4🍊、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场👿。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥑🩱💌💘。

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但在(zai) 5 月通胀(zhang)数据低于(yu)经济学家(jia)预期后，美联(lian)储面临(lin)着(zhe)降息的压力。尽管(guan)总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但(dan)投(tou)资者预计央行在周三结束为期两(liang)天的会(hui)议时不会采取行动。

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