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从轮动高度来看，第一轮行情的轮(lun)动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的(de)行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业(ye)的区间最大(da)涨(zhang)幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速(su)且(qie)资金(jin)存量博(bo)弈，平均超额收益出现下降(jiang)，且领涨板块(kuai)区间最大涨(zhang)幅均未超过(guo) 30%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同(tong)比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价(jia)格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务(wu)等细分领域，包括(kuo)腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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中金公司海外策略首席分析师刘刚认为🩰💓，尽管多数AH股呈现港股折价态势🥝，但部分优质公司在特定时段出现港股溢价并非不可能🥕🧡👡。海螺水泥、中国平安🥿、福耀玻璃及宁沪高速等公司都曾出现港股股价高于A股的情况。此类公司AH折价现象的形成，主要基于两大条件：一是公司发展契合整体宏观与产业趋势；二是更贴合外资投资标准👿👿。短期内🍎，交易热情及技术性因素也会对股价表现起到助推作用。

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1、到2017年，京东方实现营业收入938亿元，净利润78.6亿元(yuan)，同比(bi)大增(zeng) 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球半导体(ti)显(xian)示(shi)领域登顶，王东升(sheng)也被誉为“中国半导体显示产业之(zhi)父”。截至(zhi)2025年6月(yue)15日，京东方A报收3.89元/股，总市(shi)值1455亿元。

2、營(yíng)業(yè)收入方麵(miàn)，泰康資産(chǎn)以14.71億(yì)元居首，衕(tòng)比增長(zhǎng)7.06%；太保資産、人保資産、中意資産、安聯(lián)資筦(guǎn)一季(ji)度分(fen)彆(biè)實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)營業收入5.53億元、4.34億元(yuan)、1.01億元(yuan)、0.67億元。