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1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧(jin)，印尼(ni)和菲(fei)律宾镍矿升(sheng)水持(chi)续上涨，截止6月中下旬，菲(fei)律(lv)宾镍矿升水小幅(fu)下跌，印尼镍矿升水(shui)维持高位，但基本也已经见顶(ding)。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱(ruo)，且考虑全年配额消化问题(ti)，预计供应(ying)增加压力也将逐步显现。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💛👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓🩲，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋🎒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄💔，关注7月政治局会议的表述变化🍍。第四，市场交易和增量资金层面🥔🍏🩰🧡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧡，我们认为7月大盘风格相对占优🍌🩰，成长价值风格或相对均衡。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品(pin)额、出口金额(e)和企业(ye)资本开支的总需求(qiu)增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持(chi)稳定，滚动三个月工业企业收入(ru)增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需(xu)求和(he)企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司(si)及子公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，子公司惠州立搨(tà)(tuo)于5月下旬完成檢脩。截至公告日，子公(gong)司惠州立搨、新嶺化工(gong)已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)(ti)生産(chan)裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此(ci)前披露，根(gen)據(jù)上遊(you)裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安(an)排，公(gong)司(si)及子公司各主(zhu)體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行(xing)檢驗(yàn)、檢脩(xiu)、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質安(an)全(quan)、生産平穩(wěn)。