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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响🥥💞🥿👅，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外👅🍋，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看🥦😻，新定价策略的执行或存在一定的滞后👜🌽💓，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响👛💯👛👅，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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据韩国产业通商资源部透露🥥👗，该工作组将由新任通商交涉本部长呂翰九担任组长🍓，将负责制定一揽子协议，首尔方面希望其中包括美国大幅降低对韩国商品的关税🥒👄💝🧅🍅。

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这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医药、科技、化工新材料、基建运输、新能源等赛道。具体来看💟💝👗💋，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起🌽🍍、工银中证创新药产业ETF发起式联接🍉🥿🍊👛；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式🍄👠、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接💝、摩根中证碳中和60ETF。

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4、库存：隆(long)众数(shu)据显示，本周(zhou)纯碱企业库存168.63万吨，周环比提升3.64%。社会(hui)环节库存本周下降2万吨左右(you)，但中(zhong)上游整体继续保持累库趋势(shi)。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🍒🥿，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨😡，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下💖，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🍑💖💗，前期活跃的新消费🥑👘🍓、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍄💛💌，部分获利盘存在止盈需求。

2、尽管存在这些谨慎言论💌👝🍒，但市场对于降息即将到来的信心却在增强🍇🤍。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所（CME）的预测💕😡🥥，截至上周五下午🥒🥬🍌，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变🎒🥭。