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1、2025年上半年，虽然政策不确(que)定性有明显升高，但全球经济(ji)整体(ti)平稳(wen)运行，除(chu)美联储外的其他主要(yao)央行持续降息。我们认为下半年(nian)，美国和非美地(di)区的经济动能将走向(xiang)收敛，主要受美国经济放缓(huan)的推动。非美地区因货币政策(ce)相对(dui)宽松，产(chan)出缺(que)口仍有修复空间具备一(yi)定优势，但下半年的修复幅(fu)度(du)面临高政策(ce)不确(que)定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲(zhou)市场保持相对(dui)乐观，提升新兴市场(chang)的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡(heng)配置(zhi)。行(xing)业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好(hao)依次为： 科技（通(tong)信、软件、广告>电子>内容(rong)），工业（电力设备>自动化(hua)），金融，我们(men)对消费以及偏消(xiao)费的制造业（家电、汽车）、大宗(zong)原材料保持(chi)谨慎。

2、今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金🩲🩲🩰🧡💌、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重💓，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看👠🧄💞👅，这也有利于改善各类中长期资金投资回报🍍🩰，实现共赢。