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我们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期(qi)A股(gu)向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场(chang)更多关(guan)注长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差(cha)距。主要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可(ke)能还有博弈(yi)性的指数冲(chong)高，2025年二季度(du)至(zhi)三季(ji)度(du)仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收(shou)窄至4.43%，三箇(ge)月滾(gun)動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第(di)一産(chan)業用電(dian)量119億韆瓦時，衕比增幅收(shou)窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比(bi)增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時(shi)，衕比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄0.1箇(ge)百分點至(zhi)8.93%。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为😈🍏，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市🍑💘🤬、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待。

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1、然而2023年下半(ban)年至今，一級(jí)市場(chǎng)的(de)政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證(zheng)監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏(zou)，促進(jìn)(jin)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡(heng)”。2024年IPO市(shi)場進一步(bu)收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市(shi)，上市(shi)數(shù)(shu)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新(xin)低。

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