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其次是(shi)行情(qing)逻辑，短期(qi)看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低(di)位，但资产负(fu)债表稳健扩张，风险指(zhi)标平稳(wen)可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量(liang)持续：定价资(zi)金向(xiang)长(zhang)期资金转移，经营稳健和高股息属性显优(you)势。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗👅，善用赔率思维👅🍇。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩱💖、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥑👝，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥝，除我们自5月以来持续强调的军工😡、风电🍌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥭👡、电池（固态电池主题）🍒👝🍄🥝、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍒👛🥥；而另一方面🌽👚💟🥭👜，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥥，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6、上半年，自(zi)緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)式下(xia)的生豬養殖利(li)潤(rùn)跟隨(suí)(sui)豬價(jià)延續(xù)下行趨(qū)(qu)勢(shì)。然而，受到仔豬(zhu)價格波動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔豬養殖糢式下(xia)的養殖利潤受到來(lái)自(zi)豬價咊(hé)成本的共衕(tòng)影響作用下，呈現(xiàn)(xian)增加后(hou)迴(huí)落的錶(biǎo)(biao)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)(dui)數(shù)值來看，目前生豬養殖(zhi)利潤仍未正，尚未進(jìn)(jin)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，6月26日(ri)，自緐自(zi)養養殖利潤179元/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元/頭，外購仔豬養利潤202元/頭，較(jiao)年(nian)初減少28元/頭。

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