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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍍🥻🥭，在通胀尚未回归🥝，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👡🌽，但自由现金流充沛的企业🍍🩰👙🩲，既可以延续其分红表现🤍🩰👢，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥑🍆💯，获得ROE的抬升🍄🩳，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🎒😈、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💟。②改善视角下👢👡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👞；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍇🍍🎒🩳。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💟👛🤬。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👜🩱😻，小盘成长行情或将进一步加强👜🍈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥭，截至25/5已上行至1.8%🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍉👞，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💞，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥿👅🩱🍉👗、信息化（数据库🍎💓🥿、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👞、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、6月17日08时至18日08时，内蒙古中部和西北部🌽👢💋、新疆沿天山地区和南疆盆地、**北部和西部、青海北部和西部、甘肃河西等地部分地区有5级🍏👘🌽、阵风6级的大风，其中，新疆东部等地部分地区有6级🍎💛🥒、阵风7级的大风；我国近海海域无8级及以上海上大风出现。