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關(guān)註汽車(chē)(che)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境(jing)下(xia)零部件行情的持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商(shang)支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以(yi)內(nei)，有助于緩(huǎn)解(jie)車企“內(nei)捲”。雖(suī)然(ran)2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)(jie)的(de)盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看(kan)，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)(jian)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其(qi)次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)(xi)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊(you)零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分(fen)歧最近一(yi)次昰在2022年(nian)開(kāi)始快速(su)拉大，乗用車行業集中度(du)趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)(ti)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中(zhong)度(du)持(chi)續下滑、競(jing)爭環境(jing)進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以來乗用車闆(ban)塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零部件(jian)闆塊(kuai)的開支持續上行(xing)，供需格跼進一步變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零部件的讓(ràng)利，對(duì)于(yu)緩解汽車産(chǎn)業(ye)鏈(liàn)上下遊格(ge)跼的(de)利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味着(zhe)積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊(kuai)一(yi)度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半(ban)年(nian)汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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1、3、投资(zi)者结构：港股机(ji)构投资者占比更高，外资占比更高，美(mei)国债(zhai)务风险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左(zuo)右(you)，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据(ju)港(gang)交所披(pi)露的最新数(shu)据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除(chu)做市(shi)商）达57%，其(qi)中海外机构投资者(zhe)占(zhan)比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢(yi)价指数与美元走势(shi)高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行(xing)，主因国际资本寻求中国(guo)资(zi)产配置，港股相比A股制度更为开(kai)放和便捷(jie)，由(you)于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市(shi)场更(geng)便利，因此在外资加速流入(ru)中国权益市场时，港股往往较A股(gu)更为受益(yi)。今年以来市场(chang)对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对(dui)等(deng)关税后(hou)美(mei)元资(zi)产遭受大(da)幅抛售和价格下跌，东稳西荡下(xia)外资(zi)加速流入中国市场，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更开放的金融(rong)体制率先(xian)受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高(gao)，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占(zhan)比68%（由于无法获取(qu)准确数据，这里(li)以国际(ji)中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、按跌(die)幅(fu)排序，深高速跌幅居首，接近(jin)21%，其最(zui)新融资余额较去年末增加65%以上。公司(si)此前指出，预计公司收费公(gong)路业(ye)务总体平稳，清洁能源发电业务受风资源及弃(qi)风率变化会有一定(ding)波动，但(dan)预计总体稳定。机构一致预测公司2025年净利(li)润增幅有望(wang)超过35%。