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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🍈，从历史来看💛💯😈🥝，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🌽🩲👗。

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🏮行业(ye)配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经(jing)历(li)过两波(bo)较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网(wang)设备(bei)、工业金属、啤酒(jiu)等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金(jin)脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明(ming)显涨价的(de)存储(chu)、小金属。

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行业表(biao)现方面(mian)，我们在(zai)6月月报的推荐中提到(dao)“此(ci)外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷(gu)子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家居(ju)家电等领域。综合(he)以上(shang)，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化学制药等”

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一箇(gè)大揹(bēi)(bei)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入(ru)軍(jūn)費(fèi)高增週期。以(yi)美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)(yue)7.18萬億元(yuan)人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售💘，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段💝👿，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、🏮 本周市场表现强势👢💔🍍，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👛😠、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随😠🩳🩱，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍋💝💟👞😠，险资资金入市进程也可能有所提速😈🍆🩰🍌；但ETF、外资未有明显增量💖👿💌。