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2025-06-27 22:28:29 作者:朱杨萍

“2024年全球调味品市场规模达人民币21438亿元🥬,而我们的市场份额为1.1%,位居全球第五🥒。按销量计🍏🩱🍓👢💘,我们已连续28年蝉联中国最大调味品企业。我们的酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一,调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列。”海天味业称👿。

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行业配(pei)置:维持(chi)哑铃(ling)配置思路,红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面,在通胀(zhang)尚未回归,价(jia)格低位运(yun)行的背景下,前端的收入和利润(run)难以保证,但自由(you)现金流充沛的企业,既可以延续其(qi)分红表(biao)现,也可以通(tong)过自由现金流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支,获得ROE的(de)抬升,享受更多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升估(gu)值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走(zou)出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关(guan)注存量项目进(jin)入(ru)收获期,自由现(xian)金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘(pan)成长(zhang)方面,货(huo)币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融(rong)存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持(chi)续回升,截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持资本市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性(xing),当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下(xia)同)和科创板(20%),相(xiang)比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体(ti)设备、芯片)、信(xin)息化(数据库、操作(zuo)系统(tong))、能源化(hua)工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服(fu)务+卫星通(tong)信)。

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