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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股(gu)较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有(you)两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持(chi)股(gu)占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在(zai)24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美(mei)元短(duan)期(qi)走强概率不(bu)大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回(hui)补TGA账(zhang)户(hu)需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走(zou)弱(ruo)。

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