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1）中东地缘(yuan)局势扰动风(feng)险偏好，但影响(xiang)A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周五A股、港股指(zhi)数普(pu)遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局(ju)势(shi)对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股(gu)的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美(mei)谈判利好预期下，本周(zhou)沪深300风险溢价一度回(hui)落(luo)至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或(huo)增量政(zheng)策的持续(xu)发(fa)力；结(jie)构上(shang)来看，前(qian)期(qi)活跃(yue)的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升(sheng)后(hou)，细分赛道快速轮动，部(bu)分获利盘存在止盈需求。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩🧅🍎、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🥥🍈👢💋，但不是中级别风险🩱💯🥕，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加🤍，油气和贵金属是对冲资产🥥。继续提示💟，港股是潜在牛市中的领涨市场💓👿。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍍🍈🍈💋🍊，A股消费+制造+周期🥬👞，港股更偏科技互联网👠🍆🥿🩲，受价格下行的影响较小👿🤬。2🍇、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3💋、投资者结构：港股机构化程度更深👅🤬🤬👅，外资占比更高🤍。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🍓💓、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4💓🎒🩰、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🩳🥒。今年以来南向资金日均净流入61亿元🥬👠🍎，去年全年日均净流入仅30亿元🍋👿。

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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后🍎👄🥔👚，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点🤬👚，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动🧅💗。

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1、東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金(jin)螎(róng)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量(liang)2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行業(yè)。存量上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大(da)數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇(ge)性化與(yu)精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)(hu)粘性，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數量增長、用戶基數提陞，投螎資需求(qiu)提陞，市(shi)場(chǎng)交投活躍(yuè)(yue)促進(jìn)存量業務邊(biān)際(jì)增長率提(ti)高。增(zeng)量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品及應(yīng)(ying)用應運(yùn)而生。

2、第一财经记者梳理统计发现，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算）🥥👢🤍，表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器👡、银行💓🍆💘🍎，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。