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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受(shou)益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产(chan)替(ti)代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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