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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💕👚，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👘🍍🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍈👜👅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍉🥭👛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍏、公路🤍💟💖👗；补贴政策推动下🩱🥔💔👠🍑，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍄👄🍒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍄🤍💌🍌，自由现金流释放加速的电信运营商🥿🍑🥦。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👛💘👄，小盘成长行情或将进一步加强💘👛💌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😻，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😻👙、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩲😡🥾，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🧅💘🍉🩱、半导体设备👡、芯片）、信息化（数据库🧅💓🎒、操作系统）🍅💞🩰、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、週五(wu)（6月13日(ri)），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)(feng)雲(yún)突變(biàn)(bian)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)(xian)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全(quan)天震(zhen)盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全(quan)天成交1.47萬(wàn)億(yì)(yi)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股(gu)跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇(ge)股(gu)下跌。盤(pán)(pan)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等(deng)避險方曏(xiǎng)。