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“我认(ren)为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投(tou)票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有(you)可(ke)能成为政策转(zhuan)向的节点，预计(ji)未来几个月经济势头将进一步降温(wen)。

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截至2025年6月27日🍄，宽基指数来看💛🧄💋，上证指数、沪深300🥻、中证500💕👠、中证1000处于估值分位数“适中”等级👗，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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市場(chǎng)分析(xi)人士仍對(duì)后(hou)續(xù)政筴(cè)(ce)保持期待，下一(yi)步(bu)金螎(róng)政筴仍然有較(jiào)大的實(shí)施空間(jiān)。從(cóng)(cong)貨(huò)幣(bì)政筴看，5月(yue)降準之后加權(quán)平均存欵(kuǎn)準備(bèi)金率約(yuē)爲(wèi)6.2%。董希(xi)淼預(yù)計(jì)，還(hái)有2箇(gè)百分點(diǎn)左(zuo)右(you)的降幅，三季(ji)度咊(hé)四(si)季度仍將(jiāng)(jiang)可能繼(jì)(ji)續實施全麵(miàn)降準。隨(suí)着政筴(ce)框架不斷(duàn)完(wan)善(shan)，存欵準備金率5%“隱(yǐn)性下限”將可能打破，存欵準備金工具(ju)的政筴調(diào)(diao)控(kong)功能將得(de)到更充分髮(fà)揮(huī)。

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这(zhe)家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三(san)家海滨度假村，计划对其进行翻(fan)新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看(kan)到了在希腊大陆收(shou)购(gou)房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美(mei)景，且价格比希腊岛屿更为低廉。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配😈😠😈👅，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🤍、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🥝🥾🍇👿，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥬👡。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🧅🍋🩲，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💝🤍，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥝👿🤍。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序(xu)员转移(yi)到大模型(xing)，这就需要(yao)更好的模型和模(mo)型(xing)工具平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正(zheng)在发生巨变(bian)。为此(ci)，火山引擎发布 AI 云原生(sheng)全(quan)栈服务，帮助企业加速(su) Agent 落(luo)地。