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今年以来港股表现持续强于A股的(de)原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网(wang)，受(shou)价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历(li)史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外(wai)资(zi)占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度(du)：更多资金选择南下流入(ru)港股市场。今年以来南向资金日均净(jing)流入61亿(yi)元，去年全(quan)年日均净流入仅30亿元。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而💞，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函💝💋，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎💔💗。我们认为🧡，在当前关税政策背景下🩲🥿🍈🥿🥬，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约🍋🍈👡，汽车👙🍄🥾👅、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制🥾💋🥦，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断🥒。

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而在广州线下烟酒店、商超等零售终端走访过(guo)程中，飞天茅台价格普遍稳(wen)定在2200元/瓶或以上。其中，黄埔大道一名烟酒店负责人表示，2025年的飞天茅台价格在2200元左右，他们的客(ke)户(hu)主(zhu)要是回头客和企(qi)业，需求保持稳定。“大家对茅台的品牌认可度(du)很高，这给我们很大的经营信心”。

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截至最新收盘日(ri)，近十年，食品饮料最(zui)能涨的五只股分别(bie)是盐津铺子、山(shan)西汾酒、贵州茅台、万辰(chen)集团、东(dong)鹏饮料(liao)，集中在休闲零食、白酒(jiu)、饮料乳品三大子行(xing)业。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🧄🥿👅、核电设备等安全资产🥦，建议适度配置并密切关注政策节奏🧅🍊👘；二是恒生科技指数🍏、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🍌👄；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🍓🥔，实现资金避险与低波动配置👗🧅🍒。

2、牛津经济研究院全球宏观研究主管梅伊（Ben May）也在近期的研讨会上对第一财经记者表示🥿💞💖，在储蓄率持续低迷的背景下，家庭对不确定性的防御性反应可能形成恶性循环，“如果家庭因此选择增加储蓄，就会减缓消费支出”👜🩲🍇🥬，从而增加经济衰退风险。