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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告(gao)陸(lù)續(xù)披(pi)露，7月昰(shì)(shi)全年最看業績(ji)的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)更加(jia)註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的(de)兌(duì)現(xian)，景氣(qì)(qi)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各(ge)行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方(fang)曏(xiǎng)主要(yao)集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。

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7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大(da)。中(zhong)美“对等关税(shui)”暂缓期截止日是8月(yue)12日，目(mu)前(qian)仍处(chu)在谈判关键期，若未能突破(po)分歧，关税战可能存在(zai)反复

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于2022年、2023年及2024年，集(ji)糰(tuán)的總(zong)收入(ru)分彆(biè)爲(wèi)人(ren)民(min)幣(bì)8.1億(yì)(yi)元、人民幣9.16億元及人民幣9.18億元(yuan)。衕(tòng)期，集糰的(de)淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲人民幣7470萬(wàn)元(yuan)、人民幣7660萬元及人(ren)民幣5060萬元。

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1、财政政策空间较为充足😠，节奏稳步推进👠🩲🩲，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大💞🤬💖🍑👗，收入跌幅收敛的特征。下半年💋🥭💞，前置发力特征预计延续🩲，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💖，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🧄🩳。供给层面，下半年规模仍较高，Q3🥥🥝👗🍊、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🥝、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间💞🥒🥝，另外供给扰动仍存。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季(ji)度宏(hong)观预期偏正面，4 月份随着美国(guo)对(dui)等关税(shui)的影响市场宏观情绪有(you)所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐(jian)转向谨慎，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动(dong)态关注后续出口回落的(de)风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜(tong)矿加工费创近几年(nian)来新低，冶(ye)炼(lian)厂(chang)减产风险仍存，且特朗普关税引发大量(liang)精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求(qiu)端(duan)上半年总体呈现高景气度(du)，但后续出口回落的风(feng)险不容忽视(shi)。预(yu)计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。