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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信(xin)息做(zuo)出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视(shi)觉(jue)理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变(bian)量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要(yao)耐心等待。

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风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💯，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🧄💛🤬，个股描述不作为任何形式的投资建议💔🧡，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍑💔。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🤍，适宜平衡型（C3）及以上投资者😡🥾😻。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍆🥿🥔、评论、预测、图表、指标、理论🩳、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💕，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👛🩰。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💝🥭💖，基金投资需谨慎🧡💝🥕。

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1、西部证券指出🍅，近期食品饮料板块跌幅较大，主要系白酒批价下跌💗🥬，以及悲观情绪从白酒板块向其他酒类💘🥭🤍、甚至餐饮供应链蔓延👅。其认为2000元以下真实需求有支撑😈😻🍒😈，批价有望维持在附近波动，建议关注近期回调带来的布局机会。一方面，白酒估值进一步下跌后💞，股息回报更具吸引力；另一方面，啤酒、预调酒等板块跟跌，但实际上不同区域、不同酒类场景受压制的情况存在差异💯🥕🥑🩲，而且部分公司中长期逻辑不变🍏。

2、關(guān)註汽(qi)車(chē)行業(yè)“反內(nèi)(nei)捲(juǎn)”語(yǔ)境下(xia)零部件行情的持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到(dao)60天以內，有(you)助于緩(huǎn)解(jie)車企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后(hou)均有迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)競(jìng)爭(zheng)格(ge)跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)(jiao)大(da)分(fen)歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去(qu)三年(nian)間(jiān)ROE的脩(xiū)(xiu)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其(qi)次昰(shì)汽車(che)電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎(tai)輪(lun)轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的(de)行業集(ji)中度分歧最近一次昰(shi)在2022年開(kāi)始快速拉大，乗(cheng)用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)(bing)體(tǐ)現(xian)齣安全壁壘(lěi)，零部(bu)件集中度持續(xu)下滑、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)(tan)銷(xiāo)一度收縮，而零部件闆塊的開(kai)支持續上行，供需格跼進一步變(biàn)差。此次整車環節(jie)曏(xiǎng)中上遊(you)零部(bu)件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)(chan)業鏈(liàn)(lian)上下遊格跼的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味着(zhe)積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后(hou)續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半(ban)年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步(bu)延續迴煗態(tài)勢(shì)。